臺光電世芯藥華藥 動能強

                       受惠人工智慧（AI）需求熱絡(luò)、產(chǎn)業(yè)景氣回溫，以及拉貨旺季到來，臺光電、世芯-KY、萬潤、藥華藥等公司6月營收動能持續(xù)強勁，至少已連續(xù)二個月締造歷史新猷，法人看好后市仍有佳績可期。

                      上市柜公司6月營收結(jié)果全數(shù)出爐。整體來看，雖然各次產(chǎn)業(yè)終端需求的復(fù)甦力道不一樣，業(yè)績表現(xiàn)強弱分明，統(tǒng)計營收創(chuàng)歷史新高公司仍然多達(dá)63家，優(yōu)于去年同期的21家，以及5月的48家，是今年以來單月最高水準(zhǔn)。

                      臺新投顧副總經(jīng)理黃文清分析，雖然6月新臺幣兌美元匯率貶值0.09%，對于營收具有正向挹注，但仍難脫傳統(tǒng)五窮六絕效應(yīng)，因此6月營收能逆勢攀升，且提前開始轉(zhuǎn)強的公司，絕對具有優(yōu)異的競爭力，值得后續(xù)持續(xù)關(guān)注。

                      銅箔基板廠臺光電6月營收達(dá)52.4億元，月增為2.0%，年增為62.6%，連續(xù)四個月創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄；第2季營收154.4億元，優(yōu)于預(yù)期。

                    法人看好第3季營收可望更上一層樓，且GB200伺服器Switch tray與800Gb交換器大量出貨，將帶動未來成長動能。

                    世芯-KY受惠于美系超大規(guī)模云端服務(wù)提供商的7奈米AI ASIC交貨動能延續(xù)，6月營收達(dá)52.3億元，連續(xù)四個月改寫新高紀(jì)錄；第2季營收136.2億元，季增近三成。

                    法人預(yù)期強勁出貨趨勢可望看到第3季，今年營收將有小幅上修空間。

                    AI伺服器對于CoWoS先進(jìn)封裝需求持續(xù)暢旺，臺積電積極向設(shè)備商增加訂單，萬潤6月營收進(jìn)一步擴增至5.3億元，月增32.5%，年增432.6%，今年以來單月營收逐月增溫。

                    另一家辛耘同樣營運超旺，今年上半年除4月以外，其馀五個月營收均締造新猷。

                    藥華藥因罕見血癌新藥BESREMi在美國銷售穩(wěn)健成長，市場滲透率逐步增加，6月營收增至8.4億元，月增7.3%，年增66.6%，連二月創(chuàng)歷史高點。

                    法人預(yù)期美國平均使用病患，可望由今年約2,000人，明年增至3,500人，后年進(jìn)一步達(dá)5,000人，動能強勁。