五大族群 營(yíng)運(yùn)增溫

                                 財(cái)政部甫公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，主要受惠于AI商機(jī)、供應(yīng)鏈庫(kù)存改善、新機(jī)備貨期拉貨等。上半年各產(chǎn)業(yè)營(yíng)收與去年同期相比，也大多呈現(xiàn)正成長(zhǎng)。投信法人點(diǎn)名，伺服器、IC設(shè)計(jì)、晶圓代工、儀器設(shè)備、營(yíng)建等五大族群，下半年?duì)I運(yùn)仍可望持續(xù)增溫。

                                 臺(tái)新2000高科技基金經(jīng)理人沉建宏表示，AI需求激增，臺(tái)灣為伺服器組裝大國(guó)，全球市占率達(dá)80%以上，AI伺服器廠成為主要受惠者，另AI相關(guān)的半導(dǎo)體、零組件、ODM等同樣受惠AI高成長(zhǎng)，上半年?duì)I收皆呈現(xiàn)大幅成長(zhǎng)榮景。沉建宏指出，隨AI運(yùn)用大幅提升，帶動(dòng)高性能及低功耗的晶片需求，掀起臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)另一波成長(zhǎng)高峰，明年長(zhǎng)線的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)成長(zhǎng)動(dòng)能將延續(xù)。

                                 群益馬拉松基金經(jīng)理人陳沅易表示，鑒于半導(dǎo)體復(fù)甦循環(huán)正要開始，CSP廠資本支出提升，有助帶動(dòng)AI伺服器需求，加上CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)充上修，設(shè)備商機(jī)看增，都有助帶動(dòng)相關(guān)廠商未來(lái)營(yíng)收表現(xiàn)。在非電族群方面，今年來(lái)房?jī)r(jià)漲幅擴(kuò)大，在剛性需求穩(wěn)定，然新屋供給不足下，令房?jī)r(jià)易漲難跌，營(yíng)建相關(guān)族群也可留意。

                                 復(fù)華復(fù)華基金經(jīng)理人呂宏宇分析，市場(chǎng)預(yù)期晶圓代工龍頭廠即將召開的法說(shuō)會(huì)，將釋出先進(jìn)封裝調(diào)漲報(bào)價(jià)、資本支出提升等正面訊息，因此持續(xù)看好半導(dǎo)體先進(jìn)封裝以及相關(guān)供應(yīng)鏈表現(xiàn)空間。