臺(tái)晶圓代工、網(wǎng)通廠 轉(zhuǎn)單擴(kuò)大

                  市場看好川普當(dāng)選美國總統(tǒng)機(jī)會(huì)大增，預(yù)期中美緊張關(guān)係無解，且中國積極生產(chǎn)的成熟制程晶圓代工廠及通訊設(shè)備，未來在去中化趨勢可能持續(xù)擴(kuò)大下，臺(tái)廠包括聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電及網(wǎng)通廠啟碁、中磊及智易等廠將有更多轉(zhuǎn)單效應(yīng)，推升營運(yùn)表現(xiàn)。

                 中美貿(mào)易戰(zhàn)已延續(xù)數(shù)年，美國白宮今年5月再度宣布對中國進(jìn)口產(chǎn)品加徵關(guān)稅，其中決議在2025年前對中國制造半導(dǎo)體產(chǎn)品課徵高達(dá)50％關(guān)稅，讓二大國的貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升溫，由于美國發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)是在上一任總統(tǒng)川普任內(nèi)，近日川普因受槍擊事件，外界普遍看好川普有很大的機(jī)會(huì)再次入主白宮，也將讓中美緊張關(guān)係持續(xù)無解，以產(chǎn)業(yè)面來看，市場看好此情況將讓臺(tái)灣成熟制程晶圓廠及網(wǎng)通廠持續(xù)受惠。

                 國內(nèi)晶圓代工廠主管表示，去年半導(dǎo)體市況降溫時(shí)，市場就已經(jīng)浮現(xiàn)小部分的轉(zhuǎn)單效應(yīng)，今年來中國大陸多項(xiàng)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題引起全球關(guān)注，再加上中美關(guān)係持續(xù)無法紓解，今年來轉(zhuǎn)單效應(yīng)較去年擴(kuò)大，也因此在中國成熟制程晶圓殺價(jià)競爭下，今年上半年臺(tái)廠三大成熟制程晶圓廠ASP（平均售價(jià)）及整體營運(yùn)表現(xiàn)才得以優(yōu)于預(yù)期表現(xiàn)。

               ■臺(tái)廠接單更有利

                 該名主管認(rèn)為，外界普遍認(rèn)為，川普若再次當(dāng)選美國總統(tǒng)，全球去中化趨勢將持續(xù)擴(kuò)大，三大臺(tái)灣成熟制程廠在接單上也將更為有利。

                 TrendForce日前表示，在美祭出關(guān)稅壁壘之際，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)單態(tài)度又更加積極，Qualcomm（高通）自2021年開始與世界先進(jìn)洽談合作計(jì)畫以來，今年生產(chǎn)規(guī)劃開始轉(zhuǎn)趨積極，促使世界先進(jìn)提前將Fab5新廠第一階段產(chǎn)能在2024年第三季擴(kuò)充完畢，同時(shí)計(jì)畫將Qualcomm的PMIC完成跨廠驗(yàn)證以滿足其需求；而美國類比IC設(shè)計(jì)公司MPS，自2022年則已啟動(dòng)轉(zhuǎn)單，世界先進(jìn)、力積電均在其計(jì)畫內(nèi)。

                 近幾年中企在美發(fā)展受限也成為臺(tái)灣網(wǎng)通廠搶占多數(shù)美國基建商機(jī)關(guān)鍵，其中啟碁涵蓋光纖、5G FWA、企業(yè)網(wǎng)通業(yè)務(wù)，美洲營收比重逾6成；中磊深耕北美光纖寬頻升級(jí)需求，已打入北美重要電信營運(yùn)商；智易的光纖產(chǎn)品已搶進(jìn)北美一級(jí)電信營運(yùn)商客戶，另外包括智邦、正文、合勤控等廠，在去中化及美國發(fā)展高速網(wǎng)路的商機(jī)下都將續(xù)受惠。