輝達(dá)最強(qiáng)AI晶片驚爆水患

                                   搭載輝達(dá)（NVIDIA）“地表最強(qiáng)AI晶片”GB200的AI伺服器出貨前夕驚傳“水患”。業(yè)界傳出，國(guó)際大廠關(guān)鍵水冷零組件出包，導(dǎo)致GB200機(jī)柜發(fā)生漏水狀況。市場(chǎng)預(yù)料，雙鴻、奇鋐等臺(tái)廠有望緊急登板救援，迎接轉(zhuǎn)單。

                                   據(jù)悉，GB200水冷系統(tǒng)中，目前臺(tái)廠主要負(fù)責(zé)供應(yīng)水冷板，至于分送水冷液體的分歧管、快接頭與軟管等零組件，多由外企包辦供貨。而分歧管、快接頭、軟管與冷卻液輸送相關(guān)，如今發(fā)生漏水事件，業(yè)界研判與分歧管、快街頭、軟管等水冷零組件出包有關(guān)。

                                  業(yè)界人士指出，由于是發(fā)生在量產(chǎn)出貨之前，因此即使發(fā)生漏水情事，相關(guān)廠商仍有時(shí)間進(jìn)行補(bǔ)救措施，不至于影響整機(jī)出貨時(shí)間，但此事件已讓云端服務(wù)商神經(jīng)緊繃，正在考慮將臺(tái)廠納入供應(yīng)鏈名單，藉此有更多零組件替換的選擇。

                                  由于分歧管、快接頭、軟管需要經(jīng)過(guò)的認(rèn)證相當(dāng)繁雜，加上這些零組件過(guò)去也不是臺(tái)廠擅長(zhǎng)的部份，直到近年來(lái)水冷趨勢(shì)確認(rèn)后，雙鴻、奇鋐等臺(tái)灣散熱相關(guān)廠商才從原先最擅長(zhǎng)的水冷板，擴(kuò)大產(chǎn)品研發(fā)范圍到分歧管、快接頭、軟管，隨著國(guó)際大廠出包，業(yè)界預(yù)期，雙鴻、奇鋐有望緊急登板救援，迎來(lái)轉(zhuǎn)單，搖身一變成為相關(guān)元件供應(yīng)鏈。

                                  目前雙鴻、奇鋐在水冷散熱系統(tǒng)的自制率約五成，今年有望一舉提升至七成，提升主因在于雙鴻與奇鋐今年起已開(kāi)始具備量產(chǎn)分歧管的能力，未來(lái)若快接頭、風(fēng)扇牆也能完成驗(yàn)證，并且成功自制，很有機(jī)會(huì)達(dá)成自制率100%，進(jìn)一步推升毛利率走升。

                                  因應(yīng)龐大的水冷商機(jī)，雙鴻目前已在泰國(guó)新建水冷板產(chǎn)線，預(yù)估第3季之前可完成，并在年底前做好量產(chǎn)準(zhǔn)備，開(kāi)始顯著貢獻(xiàn)營(yíng)收。

                                  奇鋐則在越南擴(kuò)大水冷板模組產(chǎn)能，內(nèi)部預(yù)估年底前在擴(kuò)產(chǎn)五成，屆時(shí)越南廠月產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)套，明年則擴(kuò)大至25萬(wàn)套，而分歧管、快接頭等零組件則可能先在臺(tái)灣生產(chǎn)。