輝達(dá)出狀況 鴻海老神在在

                      輝達(dá)（NVIDIA）“地表最強(qiáng)AI晶片”GB200傳良率出問(wèn)題，導(dǎo)致大量供貨時(shí)間推遲一季，供應(yīng)鏈與法人周末緊急動(dòng)員調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)受阻品項(xiàng)為非公版GB200，公版GB200供貨穩(wěn)健，鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠，將按既定時(shí)程于第4季出貨。

                      供應(yīng)鏈提到，GB200供應(yīng)吃緊消息傳出后，鴻?！皳砹蠟橥酢保蛻舳藫屫洆尫?，成為當(dāng)紅炸子雞。鴻海向來(lái)不評(píng)論客戶與訂單動(dòng)態(tài)，將在14日的法說(shuō)會(huì)揭露各產(chǎn)品線最新?tīng)顩r。

                      GB200原訂今年第4季開(kāi)始大量供貨，周末陸續(xù)傳出良率有狀況，導(dǎo)致大量供貨時(shí)間推遲至明年首季，震撼法人圈與市場(chǎng)。供應(yīng)鏈與法人周末大動(dòng)員密集訪查后發(fā)現(xiàn)，問(wèn)題可能出在先進(jìn)封裝良率未盡理想，受影響的品項(xiàng)與非公版GB200為主，公版GB200供應(yīng)仍穩(wěn)健。

                      綜合各界訪查后的調(diào)查結(jié)果，目前能如期在第4季出貨GB200的廠商，僅有鴻海，主要是鴻海拿下輝達(dá)公版的GB200 AI伺服器訂單，在供應(yīng)吃緊的情況下，只有公版的產(chǎn)品可以優(yōu)先出貨。

                      至于何謂公版，業(yè)者表示，即輝達(dá)下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商制造的規(guī)格，代工廠按照公版規(guī)格制造完成后，即可賣給云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）等客戶。

                      公版就是輝達(dá)自己推出給客戶參考設(shè)計(jì)（reference design）的產(chǎn)品，也就是非客制化的產(chǎn)品；若客戶有客制化需求，即屬于非公版品項(xiàng)，這次良率問(wèn)題則會(huì)先犧牲非公版產(chǎn)出，公版產(chǎn)品則優(yōu)先出貨。

                      對(duì)CSP而言，有些AI伺服器會(huì)採(cǎi)用輝達(dá)公版晶片，有些則採(cǎi)用客制化晶片，也有同時(shí)採(cǎi)用公版與客制化的產(chǎn)品，CSP必須綜合考量AI伺服器的效能、建置的時(shí)間、所花的成本、資料中心的空間與設(shè)施，以及日后的維護(hù)與營(yíng)運(yùn)等所有因素，做出最佳化的採(cǎi)購(gòu)策略與產(chǎn)品組合。

                      鴻海是輝達(dá)GB200 AI伺服器最大合作伙伴，并拿下40%到50%市占。由于鴻海在GB200市占率最高，能拿下輝達(dá)公版與客制化產(chǎn)品訂單，在GB200供應(yīng)受限時(shí)，也能優(yōu)先拿到最多的料源。

                      鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉在今年3月舉辦的輝達(dá)2024年GTC大會(huì)上，親自出席率隊(duì)力挺，黃仁勳則在今年6月來(lái)臺(tái)參加臺(tái)北國(guó)際電腦展，并再度刮起AI旋風(fēng)，黃仁勳第一個(gè)商業(yè)訪問(wèn)（不公開(kāi)行程）的供應(yīng)商就是鴻海，當(dāng)時(shí)雙方就針對(duì)今年GB200的出貨量做深度磋商。

                      2017年輝達(dá)向Open AI交付的第一臺(tái)AI伺服器，就是與鴻海攜手開(kāi)發(fā)，以上都可以顯示出，雙方在AI領(lǐng)域合作既深且久，也說(shuō)明為何輝達(dá)公版產(chǎn)品是交給鴻海制造，讓鴻?？砂醇榷〞r(shí)程出貨。